01 - Aline de Lima - O Solar de Catirina
02 - Seu Jorge - Bem Querer
03 - Marcelo D2 - À Procura da batoda Perfeita
04 - Davi Moraes - Favela
05 - Caetano Veloso - O Herói
06 - Moreno Veloso - Sertao
07 - Bebel Gilberto - Momento
08 - Maria Rita - Encontros e Despedidas
09 - Milton Nascimento & Daniel Jobim - Dias Azuis
10 - Michael Franks - Antonio's Song (The Raibow)
11 - Luciana Souza - Were You Blind That Day
12 - Walter Becker - Door Number Two
13 - Joan As Police Woman - Magpies
14 - Solomon Burke - Like a Fire